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Finanzberatung persönlich und digital
Keine offenen Fragen, kein Papierchaos, keine Unsicherheit. Wir bringen Struktur in dein Finanzleben – von Steuern über Vorsorge bis Budget und Vermögen. Finanzen klar erklärt, sinnvoll priorisiert und persönlich begleitet, damit du finanziell klar und sicher handelst und Schritt für Schritt weiterkommst.
Dein Einstieg in die smarte und umfassende Finanzberatung
Willkommen in der Simple-World – deiner smarten Finanzwelt, die dir den Alltag erleichtert und dir hilft, jederzeit den Überblick zu behalten. Unsere App begleitet dich so, dass Finanzen Schritt für Schritt einfacher, klarer und planbarer werden.
Was du bekommst, ist keine weitere «Tool-Sammlung», sondern ein durchdachtes System, das deine wichtigsten Lebensbereiche miteinander verbindet: Versicherungen, Steuern, Vorsorge, Sparen, Eigenheim, Investments – alles an einem Ort, automatisch strukturiert.
Unsere Finanzberatung mit der SimpleApp hilft dir, aus “Ich sollte mich mal darum kümmern” ein einfaches “Ok, erledigt” zu machen. Du öffnest die App – und bist einen Schritt weiter.
SimpleApp entdecken – so funktioniert unsere Zusammenarbeit für die gesamte Finanzberatung
Die SimpleApp ist dein Einstieg in eine Zusammenarbeit, die dir das Finanzleben spürbar leichter macht. Du siehst jederzeit, wo du stehst, was als Nächstes sinnvoll ist und wo wir dich aktiv unterstützen können. Klar strukturiert, transparent und ohne Überraschungen.
So läuft's ab:
App öffnen – Überblick bekommen
Du startest in deinem persönlichen Finanzcockpit. Alles ist sortiert, erklärt und miteinander verknüpft. Kein Rätselraten mehr.
Deine Ziele festlegen
Ob Eigenheim, Steuern optimieren, Vorsorge planen oder einfach Ordnung schaffen: Du sagst uns, was dir wichtig ist – die App und wir richten alles darauf aus.
Wir begleiten dich Schritt für Schritt
Die App zeigt dir, was du selber sofort erledigen kannst, und wo unsere Beratung Sinn macht. Du wirst weder überfordert noch allein gelassen. Wir greifen dort ein, wo es für dich am meisten bringt.
Laufend Updates statt einmalige Beratung
Fristen, Optimierungen, Sparpotenziale, neue Chancen – du erfährst es rechtzeitig, nicht zufällig. So bleibt deine Finanzwelt immer aktuell.
Persönlicher Kontakt, wenn’s drauf ankommt
Du entscheidest: Chat, Video-Call oder persönliches Gespräch. Die digitale Welt macht’s bequem, wir sorgen für die Qualität im Hintergrund.
Nutzung einer Roadmap in der Finanzberatung
Die Finanzpyramide mit dem Titel „Finanzroadmap" ist eine strukturierte Übersicht der wichtigsten Bausteine einer persönlichen Finanzplanung. Die Finanzroadmap ist von unten nach oben aufgebaut – das Fundament bildet die Basis, während die Spitze die übergeordneten Ziele repräsentiert:
- Fundament: Die Steuerbasis – „Eine saubere Steuererklärung ist die Basis jeder guten Finanzplanung"
- Ebene Versicherungen, Budget, Vermögenskompass
- Ebene Vorsorgeanalyse, Nachlass, Finanzplanung
- Vertiefung: Strategie der persönlichen Finanzen sowie Immobilien, Tragbarkeit, Hypothek
- Ziele und Zukunft: Das Anlegerprofil bestimmt die Vermögensentwicklung
Preise Finanz-Abos: Finanzroadmap komplett, Steuererklärung inklusive
Fr. 290.–
inkl. MWSt
1 h persönliche Beratung zu allen Finanzthemen
Finanz-Abo
SIMPLE
Jahresgebühr für Steuern, Versicherungen, Vermögen optimiert, Basis-Steuererklärung
Fr. 400.–
inkl. MWSt
2 h persönliche und umfassende Beratung zu allen Finanzthemen
Finanz-Abo
SMART
Jahresgebühr für Steuern, Versicherungen, Vermögen optimiert, Steuererklärung mit Extras
Fr. 510.–
inkl. MWSt
3 h persönliche und umfassende Beratung zu allen Finanzthemen
Finanz-Abo
SUPERIOR
Jahresgebühr für Steuern, Versicherungen, Vermögen optimiert, komplexe Steuererklärung
Haben Sie bereits eine Steuererklärung bezahlt und möchten auf ein Abo upgraden, senden wir Ihnen einen Coupon zur vollständigen Anrechnung zu, bitte schreiben Sie uns direkt. Weitere Angebote zu Steuererklärungen und Spezialsteuern im shop. Darüber hinausgehende Arbeiten werden nach Offerte und Aufwand zu einem Honorar von 180.- pro Stunde verrechnet.